故事发生在1694年的英国，家财万贯的郝博特夫人（珍妮特·苏兹曼 Janet Suzman 饰）雇佣了天才画师奈维尔（安东尼·希金斯 Anthony Higgins 饰），根据合同，后者需要替郝博特夫人所在的康普顿安斯庄园完成十二幅画作。在此期间，奈维尔和郝博特夫人之间产生了不伦的关系。　　塔耳曼（休·弗拉瑟 Hugh Fraser 饰）是郝博特夫人的女婿，他一直希望能够得到堂皇富丽的康普顿安斯...

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。...